finanzklickMarken und Technik für Versicherungsmakler

Fertige Marken für Makler.Und das System dahinter.

Menschen kaufen nicht das Beste. Sie kaufen, was sich anfühlt, als wäre es für sie gemacht. finanzklick gibt dir eine Marke, die für genau eine Gruppe gebaut ist, und ein Backoffice, das jede Anfrage auffängt.

Gespräch anfragen, Mail an info@softklick.comWas du bekommst

eine Marke von softklick

So kommt eine Anfrage zu dir

Über deine Marke

  • Lage gewählt: Pflegekraftauf finanzklick
  • Bei deiner Marke gelandetWebsite zur Marke
  • Als Kontakt angelegtMakler-CRM
  • Beratungstermin bestätigtE-Mail und Erinnerung
WegBeispiel
  1. finanzklick
  2. Deine Marke
  3. CRM
  4. Termin

Generalisten gehen unter. Spezialisten werden gefunden.

Menschen folgen nicht dem Lautesten. Sie folgen dem, bei dem sie spüren: Der ist für Leute wie mich da.

  • Unsichtbar in der Masse

    Wer für alle da ist, fällt niemandem auf. Menschen erinnern sich an das Besondere, nicht an das Vollständige.

  • Gefangen im Preisvergleich

    Sehen Menschen keinen Unterschied, vergleichen sie Zahlen. Wer vergleichbar ist, verhandelt über Rabatte statt über Vertrauen.

  • Ohne Anziehungskraft

    Wer um jeden Kunden wirbt, wirkt bedürftig. Menschen fühlen sich zu dem hingezogen, der genau weiß, für wen er da ist.

Zwei Stufen, ein Ziel: planbar neue Kunden.

finanzklick steht zweimal im Faden. Die Marke zieht Menschen an, das System führt sie sicher bis zum Abschluss und darüber hinaus.

  1. Stufe 2, Anbinden:Weniger Verwaltung. Mehr Beratung.

    Du bist Makler geworden, um Menschen zu beraten, nicht, um Daten abzutippen und Wiedervorlagen hinterherzulaufen. finanzklick richtet dir CRM und Automationen aus dem Hause softklick ein, die dein Backoffice leise im Hintergrund erledigen.

  2. Stufe 5, Gesicht geben:Gefunden werden.

    Eine fertige Marke für deine Nische, mit eigener Website, die Menschen anzieht und Vertrauen schafft, bevor das erste Gespräch beginnt. Anfragen, die bei finanzklick zu deiner Marke eingehen, landen bei dir.

Die Marke bringt die Menschen. Das System sorgt dafür, dass keiner verloren geht.

  • Fertig statt Baukasten

    Du bekommst keine Idee und keinen Baukasten, sondern eine fertig ausgearbeitete Marke mit eigener Website.

  • Für eine Gruppe gebaut

    Jede Marke ist für genau eine Lebenslage oder einen Beruf entwickelt, entlang der Frage, wie diese Menschen denken, fühlen und entscheiden.

  • Läuft im Hintergrund

    CRM, Automationen und Prozesse aus dem Hause softklick. Was sich wiederholt, erledigt das System. Was Menschen braucht, landet bei dir.

Alles, was dir Kunden bringt und dein Backoffice leichter macht

Du wählst, was du brauchst. Wir richten es ein und verbinden die Bausteine zu einem System.

21 Leistungen

  • Fertige Spezialmarke

    Name, Zeichen, Sprache und Auftritt für genau eine Zielgruppe.

    Marke

  • Website zur Marke

    Eine eigene Seite, die Vertrauen schafft, bevor das erste Gespräch beginnt.

    Marke

  • Anfragen über finanzklick

    Kunden wählen ihre Lage und landen bei deiner Marke.

    Marke

  • Makler-CRM

    Alle Kunden, Verträge und Kontakte an einem Ort, aufgebaut nach deinen Abläufen.

    CRM

  • Kundenakte

    Verträge, Dokumente, Notizen und Verlauf eines Kunden auf einen Blick.

    CRM

  • Lead-Übernahme

    Anfragen aus Funnel, Formular oder Landingpage landen automatisch als Kontakt.

    CRM

  • Aufgaben und Team

    Wer macht was bis wann: klar verteilt statt im Kopf gespeichert.

    CRM

  • Dashboard

    Offene Anfragen, anstehende Termine und Aufgaben in einer Übersicht.

    CRM

  • Terminbuchung

    Interessenten buchen selbst, mit Bestätigung und Erinnerung.

    Automation

  • Wiedervorlagen

    Rückrufe, Angebote und Vertragsjahrestage kommen von selbst auf den Tisch.

    Automation

  • E-Mail-Sequenzen

    Begrüßung, Nachfassen und Erinnerungen laufen automatisch.

    Automation

  • Anlass-Kommunikation

    Geburtstage, Jubiläen und Jahrestage werden nicht mehr vergessen.

    Automation

  • Angebots-Nachfassen

    Offene Angebote werden automatisch nachgefasst, bevor sie kalt werden.

    Automation

  • Empfehlungs-Anstoß

    Zufriedene Kunden werden zum richtigen Zeitpunkt um eine Empfehlung gebeten.

    Automation

  • Dokumentenanforderung

    Unterlagen per Link anfordern, hochladen lassen und automatisch zuordnen.

    Backoffice

  • Digitale Unterschrift

    Mandate und Formulare digital unterschreiben lassen.

    Backoffice

  • Maklermandat und Bestandsübertragung

    Der Ablauf von der Vollmacht bis zur Übertragung als geführter Prozess.

    Backoffice

  • Schadenmeldung

    Kunden melden Schäden über eine geführte Strecke, vollständig und nachvollziehbar.

    Backoffice

  • Posteingang und Zuordnung

    Eingehende Nachrichten und Dokumente landen beim richtigen Kunden.

    Backoffice

  • Vorlagen und Textbausteine

    Wiederkehrende Schreiben mit einem Klick statt jedes Mal neu.

    Backoffice

  • Kundenportal

    Kunden sehen ihre Verträge und Dokumente selbst. Weniger Rückfragen für dich.

    Backoffice

Vom ersten Gespräch zur eigenen Marke

  1. Schritt 1: Gespräch anfragen

    Du fragst ein unverbindliches Gespräch an. Wir melden uns und finden einen Termin.

  2. Schritt 2: Deine Nische finden

    Wir klären, welchen gemeinsamen Kreis von Menschen deine Marke bespielen soll.

    • Berufsgruppezum Beispiel Pflegekräfte, Ärzte oder Beamte
    • Einstiegsproduktein bestimmtes Produkt als Einstieg in die Anfragen
    • IdentitätsnischeMenschen, die etwas verbindet, etwa ein Sport, ein Mindset oder eine Leidenschaft

  3. Schritt 3: Marke übernehmen

    Du führst eine fertige Marke mit eigener Website. Anfragen, die bei finanzklick zu deiner Marke eingehen, landen bei dir.

  4. Schritt 4: System einrichten

    Auf Wunsch richten wir CRM und Automationen aus dem Hause softklick für deine Marke ein, damit keine Anfrage verloren geht.

  5. Schritt 5: Konditionen besprechen und los

    Die Konditionen besprechen wir individuell mit dir. Danach kann es losgehen.

Für unabhängige Makler, die wachsen wollen

Statt „Versicherungsbüro Nachname“ führst du eine Marke, die für genau eine Gruppe gemacht ist. Für Kunden ist finanzklick der Einstieg: Lage wählen und beim Spezialisten landen, der genau diese Lage kennt.

Marken gibt es heute unter anderem für

  • Pflegekräfte
  • Heilberufe
  • Familien
  • Kinder
  • Referendariat
  • Beamte
  • Private Krankenversicherung
  • Frauen und Finanzen

Du willst erst dein Backoffice automatisieren und die Marke später? Die Technik dahinter gibt es für jedes Unternehmen auch bei Softflow.

Zu Softflow

Häufige Fragen

Brauche ich eine Erlaubnis nach § 34d GewO?

Ja. finanzklick liefert die Marke und bringt die Anfragen. Beratung und Vermittlung laufen über deine eigene Maklererlaubnis.

Berät finanzklick selbst?

Nein. finanzklick bringt Menschen zum Spezialisten. Beratung und Vermittlung übernehmen Partner-Makler mit eigener Erlaubnis.

Brauche ich das CRM dazu?

Nein. Die Marke funktioniert eigenständig. Zusammen mit CRM und Automationen greifen beide aber besonders gut ineinander.

Kann ich meine bestehenden Systeme behalten?

Das klären wir im Gespräch. Wir prüfen, was sich anbinden oder übernehmen lässt, und bauen dein System darum herum.

Was kostet das?

Das hängt von Marke und Umfang ab. Die Konditionen besprechen wir individuell im Gespräch.

Ein Faden, vier Marken.

finanzklick steht auf Stufe 2 und 5. Die übrigen Stufen tragen die anderen Marken, und alle laufen auf softklick.

Bereit, deine Nische zu besetzen?

Im Gespräch schauen wir, welche Marke zu dir passt und was dein Backoffice braucht.

Gespräch anfragen, Mail an info@softklick.cominfo@softklick.com